삼부토건 유상증자 소식(주가전망 feat.공시담당자)

 

6월 22일 요즘 재건테마로 핫한 삼부토건이 유상증자를 결정하여 분석해보자.

 

 

목차

1. 유상증자란?

유상증자는 회사가 실질적으로 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함으로써 주식의 증가와 동가에 회사의 재산을 증가시키는 것을 말한다.

 

2. 유상증자시 신주 발행가액 방법

 

주주배정 및 주주우선공모 증자의 경우 

상장법인이 자율적으로 결정할 수 있으나 권리락 조치를 위해 유상증자 결의 공시시점에 신주발행가액 또는 발행가액 산정방법 중 하나는 반드시 기재하여야 한다.

 

일반공모 및 제3자배정 증자의 경우 ← 일반적으로 많이 하는 공시

이사회에서 결정한 사항에 맞춰 공시하되, 증자결정 공시시 발행가액이 확정되지 않은 경우 발행가액 확정시점에 기존 유상증자 결정공시를 정정하여야 한다.

 

3. 삼부토건 회사 소개 및  실적

당사는 국내건설업부문(삼부토건,삼부르네상스,삼부르네상스더힐), 해외건설업부문(삼부토건, 삼부파키스탄), 스틸사업부문(삼부토건), 기타사업부문(삼부토건)으로 운영되고 있습니다.
각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문주요생산 및 판매제품유형

국내사업부문	도로공사, 지하철,철도,발전소,댐, 항만, 방파제,상하수도 및 하수처리시설,교량,택지조정,공공건축물 및 아파트, 오피스텔건설 등
해외사업부문	발전소, 공공건축물,터널, 교량,도로공사 등
스틸사업부문	철구조물 제작및 설치 등
기타사업부문	용지매각, 용역수입 등

가. 주요 제품                               

사업부문주요생산 및 판매제품유형매출금액비율

국내사업부문	도로공사, 지하철,철도,발전소,댐, 항만, 방파제,상하수도 및 하수처리시설,교량,택지조정,공공건축물 및 아파트, 오피스텔건설 등	448,881,018	96.92%
해외사업부문	발전소, 공공건축물,터널, 교량,도로공사 등	87,798	0.02%
스틸사업부문	철구조물 제작및 설치 등	12,147,750	2.62%
기타사업부문	용지매각, 용역수입 등	2,041,102	0.44%
합계		463,157,668	100.00%

4. 유상증자 분석

유상증자에서 중요하게 봐야하는 부분은 증자 방식과 신주 발행가액 위의 2번 내용과 같이 발행가액이 변경될 수 있음을 꼭 투자자들은 유의하기 바란다.

청약일(2023년 06월 30일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인/할증 없이 확정 발행가액을 결정한다. 그러므로 6월 27, 28, 29일의 가중산술평균 주가를 통하여 계산

 

참고tip : 가중산술평균주가 ＝ 총 거래금액 ÷ 총 거래량

5. 담당자의 의견

삼부토건 자체의 매출액이나, 영업이익, 순이익 보면 마음이 아프다.

투자자분들은 최소한 사업보고서나, 재무재표는 꼭 보고 투자하기를 바란다.

그럼에도 희망적인건 1Q의 실적이 좋다는점, 그리고 유상증자 자체가 보통 악재로 많이 받아들여지나

이번 삼부토건의 공시는 꽤나 높은가격의 배정이기 때문에 좋게 본다.

다만 3거래일 전의 가격의 변동이 어떻게 작용할지 궁금하다.

* 이 글은 투자를 권유하는 글이 아니며, 투자의 책임은 오롯히 본인에게 있습니다